建业地产26日起香港IPO 发售所得15.18亿港元

5月26日，河南省最大房地产开发商建业地产(00832.HK)开始全球招股，共约发行5亿股，发行价范围为每股2.75-3.80港元，若取中间价每股3.275港元，估计全球发售所得为15.18亿港元。

据建业地产招股书透露，嘉德置地通过其间接全资附属企业凯德置地，先后共购入建业地产36.14%权益。据悉，在这次发行完成之后，凯德置地持股量将由36%摊薄至27%。建业地产此次全球发售5亿股，90%根据国际发售作初步有条件配售，10%发售给公众。发行价范围为每股2.75-3.80港元，行使超额配股权之前发行规模55亿港元至76亿港元。若取中间价即每股3.275港元，估计全球发售所得为15.18亿港元。建业地产称，融资绝大多数用于收购或发展多个项目使用。

据透露，截至2007年12月31日，建业地产流动资产50.448亿元，流动负债36.345亿元。建业地产方面承认，目前来自于银行及其他方提供的贷款及股权融资为集团物业开发资金的重要来源，而截至2007年底，集团尚未偿还的总借贷数约为13.857亿元。根据招股书，建业地产2005年-2007年三年的营业额分别为10.96亿元、12.613亿元、18.217亿元，净利润分别为5520万元、1.41亿元、1.65亿元。

今年以来，香港市场尚无房地产公司上市，投资者对深受宏调影响的内地房地产企业普遍持怀疑态度。3月，计划募资165亿港元的恒大地产被迫搁置IPO，缺乏足够的机构投资者认购，被认为是恒大上市夭折的主要原因。

有消息显示，2007年末，建业地产初拟上市计划时，一度希望融资80亿港元，此后曾缩减为20亿-30亿港元。受市场震荡影响，建业地产已屡次推迟上市计划。此次如一切进展顺利，建业地产将于6月初在香港挂牌上市。建业地产此番若能成功上市，将成为今年首只登陆香港股市的内地房企，其IPO定价和市场反应，也将对其后上市的房地产企业起借鉴作用。

特别推荐

• 更多>>