女首富杨惠妍身家缩水一半 碧桂园启发债融资

在首次发债遇阻三个月之后，福布斯中国首富杨惠妍控股的碧桂园控股有限公司（2007.HK）近期再次启动发债融资计划。碧桂园2月17日发布公告称，将在新加坡交易所发行不超过43.14亿元人民币（下无特别注明，均称“元”）的可转换债券，这一融资规模较其去年10月份预期的15亿美元，缩水了近三分之二。

与美林对赌股价涨跌

公告称，公司将发行以人民币计价、以美元结算的可换股债券，共计不超过43.14亿元，约合5.53亿美元，其中包括35.95亿元公司固定债券，及7.19亿元选择性债券。

此次可转债期限五年，于2008年2月22日起算，至2013年到期，年利息2.5%，每年分别在2月和8月半年期末以美元或美元等值等额支付。

募集资金中，约40%用于偿还现有债务，另约10%用于现有及新物业项目。集资所得的另一半资金，碧桂园将之用在了与美林国际签署的一项股份掉期合约上，与美林对赌碧桂园股价涨跌。

正是对赌安排，令市场对碧桂园发债计划兴趣大增—————昨天收市碧桂园股价大涨11.5％，报7.48港元。市场很是憧憬，碧桂园究竟选择了一个什么样的价格，从美林手中回购股票。

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